(044) 502-88-45
Каталог продукции
| Главная » Статьи » Статьи |
Лакокрасочная продукция
| Существует
несколько подходов к классификации лакокрасочных материалов (ЛКМ). По
одному признаку - механизму пленкообразования - их делят на краски с
физическим и химическим пленкообразованием; по признаку «состав» лаки и
краски (очень грубо) подразделяют на такие группы: 1) содержащие
органические растворители, 2) водорастворимые, 3) порошковые; по
способу нанесения - безвоздушное, воздушное и т.д.; способу высушивания
- конвейерное, ультрафиолетовое, конвекционное и прочее. Есть и еще
один способ классификации - область использования. В этом случае
лакокрасочную продукцию (ЛКП) подразделяют на продукцию индустриального
назначения, используемую в промышленности (машиностроении, мебельной,
для окраски автомобилей и т.д.), строительного назначения,
типографскую. К группе ЛКП также принадлежат различные грунтовки,
шпатлевки, растворители, пигменты и прочие материалы, необходимые для
производства малярных работ. Существует еще один способ классификации - по стоимости, который, впрочем, соответствует в некоторой степени и ранжированию лакокрасочной продукции по качеству. По этому признаку ЛКП классифицируют на три сегмента: дорогие качественные, среднего ценового диапазона и соответствующего качества и дешевые (без комментариев). Объем и структура потребления Статистика утверждает, что объемы потребления ЛКП в Украине медленно, но неуклонно растут. Максимальным спросом пользуются ЛКМ строительного назначения, составляющие в весовом исчислении, по различным оценкам, от 60 до 70%. На продукцию для машиностроительной отрасли приходится менее 30%. Потребление ЛКМ в Украине, тыс. т: 2000 г. - 147 2001 г. - 173 2002 г.-210 В свою очередь «пристрастия» к строительным ЛКМ тоже неоднородны. Наибольшим спросом пользуются интерьерные краски (45-50%), приблизительно 25% объема потребления составляют фасадные краски, третью позицию (15-20%) занимают лаки для дерева (паркетные, мебельные), а различные вспомогательные материалы (грунтовки, шпатлевки, мастики и т.д.) составляют около 10%. Ремонтные автоэмали, по мнению ряда экспертов, образуют отдельную группу, развивающуюся по своим законам. Их ежегодное потребление составляет около 20 тыс. т. В последние годы основным поставщикам этого вида ЛКМ - России и Беларуси - стали составлять активную конкуренцию «Лакма» и западные производители - Tikkurila, Akzo Nobel. Отличительной особенностью строительного сегмента отечественного рынка является пристрастие потребителей к ЛКМ на органической основе, которые составляют 70-75%, в то время как в более развитых странах уже давно предпочтение отдают водоразбавляемым краскам (70-80%). В этой связи и импорт ЛКМ на органической основе составляет всего 15%. Водоразбавляемые краски в общем объеме потребления составляют всего 15-20%, причем 80-85% из них еще три-четыре года назад имели зарубежное происхождение. Однако в последние годы объемы отечественного производства этого вида красок стали расти, и в настоящее время доля водоразбавляемых ЛКМ, ввозимых из-за рубежа, составляет менее половины в общем объеме потребления. Наиболее интересна классификация по признакам «стоимость» и «качество». Все операторы рынка, опрошенные при подготовке материала, были в этом вопросе единодушны: пока еще наш потребитель предпочитает дешевые и не очень высокого качества лакокрасочные продукты (в своем большинстве отечественного производства), которые составляют приблизительно 50% потребленного объема. К этой категории следует отнести масляные краски, алкидные и водорастворимые ЛКМ ряда отечественных изготовителей. В то же время отмечается неуклонный рост объемов среднего ценового (и качественного) сегмента, который в прошлом году составил около 35%. Верхний качественно-ценовой сегмент (топ-сегмент) остается стабильным уже несколько пет и составляет 15%. Как известно, нет правил без исключения. Таковым в данном случае является Крым. Небольшие вливания российских инвестиций и желание заказчиков получить результат хорошего качества увеличили топ-сегмент до 30%. Особенности спроса При оценке потребителей операторы в очередной раз расходятся во мнении. Единственное, что их объединяет, это то, что основной покупатель их продукции - корпоративный. На индивидуалов приходится до 15% с сегменте «строительные краски» (максимум) и 0% - в «типографском». Схема реализации, например, строительной ЛКП достаточно традиционна. Отличия начинаются на региональном уровне. Для Киева, например, характерно следующее распределение: приблизительно 20-25% лаков и красок продается через розничную торговлю (специализированные супермаркеты, фирменные магазины, хозяйственные рынки), а остальное приобретают дилеры (30-40%) и подрядные организации (40-45%). В то же время на востоке и юге Украины соотношение розничной и оптовой продажи (в процентах) может составлять 50x50 и даже 70x30. По существующей классификации, подрядчиков ранжируют на три категории: крупные строительные компании, средние, специализирующиеся на строительстве небольших объектов, и мелкие - ремонтно-строительные бригады. Первая категория приобретает приблизительно треть, вторая - 45-50%, третья -соответственно около 20%. Индустриальные краски в рознице не продаются, эту группу материалов приобретают только корпоративные потребители. Очень неоднородным является спрос на лакокрасочную продукцию в регионах Украины. Максимальное количество потребителей сконцентрировано в Киеве. По словам регионального менеджера по маркетингу компании «Akzo Nobel Decorative Coatings» Владимира Шевченко, на Киев приходится приблизительно 40% объемов продаж, второе место делят две области Днепропетровская и Одесская (по 15%), а Западная и Восточная Украина приобретают приблизительно по 10%. Отмечает Владимир Шевченко и некоторые особенности спроса. Если Западная Украина приобретает лакокрасочные материалы в основном для жилья, то Центральный и Восточный регионы в большей мере покупают ЛКМ для обустройства общественных и промышленных помещений. Зависимость спроса от сезона имеет жесткую корреляцию только в отношении строительных красок. Опыт ряда компаний показывает, что спад спроса приходится на зиму. В декабре он составляет 0.8-0.9 от среднемесячного уровня потребления, в январе - даже 0.6, а летом (июль-август) он переходит за планку 1.2-1.3. Однако и здесь есть нюансы. Например, фасадные краски начинают приобретать с потеплением - весной, и более-менее устойчивый спрос на этот вид ЛКП продолжается до осени. Интерьерные краски (особенно водоразбавляемые), используемые только внутри помещений, покупают круглый год, единственный период, когда отмечается резкий спад спроса -вторая половина лета - сезон массовых отпусков. Исключение в сезонности потребления составляют приморские курортные регионы. В Крыму, например, пик спроса приходится на период с октября по май, когда идет подготовка к следующему курортному сезону. Спрос на индустриальные краски, по словам специалистов АО «Деко», вообще не зависит от сезона, незначительные спады отмечаются только в периоды длительных праздников (январь и май), а также в пик отпускного сезона. Такая же картина характерна и для сегмента типографских красок. Цены В настоящее время существует два подхода к оценке такого показателя, как цена. Большинство отечественных операторов рынка оперируют показателем «цена одного килограмма (литра)». Ведущие же импортеры предпочитают работать с показателем «цена решения», вкладывая в это понятие стоимость и подготовительных материалов, и работы по нанесению, и долговечность полученного лакокрасочного покрытия. Однако этот подход подавляющему большинству наших соотечественников пока еще чужд. Вторым существенным нюансом, присущим отечественному рынку, - отсутствие у ряда производителей грамотных сбытовых политик: дисконтной, дистрибьютерской, дилерской и т.д. По мнению сотрудников компании «Деко», это относится и к украинским, и зарубежным производителям, продвигающим свою продукцию на наш рынок. По мнению начальника отдела маркетинга компании «Химрезерв» Олега Кононца, проблема отечественных изготовителей в том, что почти все они «топчутся» в одном качественно-ценовом сегменте, вследствие этого они начали снижать цены, работая подчас на грани рентабельности, не говоря уже о падении уровня качества. Это приводит к тому, что ни одно предприятие не способно сейчас провести перевооружение производства. Однако долго так продолжаться не могло, и снижение цен прекратилось. В настоящее время нижняя граница дешевых ЛКМ остановилась на уровне 3-4 грн./кг, а верхняя составляет - 6-7 грн./кг. К этой группе ЛКП относятся традиционные масляные краски и пентафталиевые эмали отечественного изготовления. Средний сегмент, границы которого лежат в пределах от 7-9 грн./кг до 20-25 грн./кг, представлен продукцией как украинских, так и зарубежных продуцентов: «Лакма» и ряд совместных предприятий, «Ярославские краски», «Эмпилс», «Лакокраска» (Беларусь), Feidal, САР, Міра, Meffert AG, Sniezka, Eskaro, Marschall, Тикколор (российское производство концерна tikkurila). В верхнем сегменте «наших» нет, она полностью принадлежит западноевропейским производителям: Akzo Nobel (Sadolin), Tikkurila, Beckers (общестроительные материалы принадлежат концерну Tikkurila), Meffert AG, Vivacolor, Caparol, CAP, Oikos. Цены на продукцию этих изготовителей, например, для строительства составляют в среднем 30-40 грн./кг. Отечественные производители Изготовлением ЛКП в Украине занимается достаточно большое количество предприятий. Одни источники называют 50-60, другие же - 70-90, из которых подавляющее большинство успешно работало еще во времена СССР. Однако из этой «армии» всего 15-20 имеют объем производства более 1 тонны в год, все остальные выпускают от 100 кг до 1 т. Наиболее успешными являются такие компании, как днепропетровский ЛКЗ, киевская «Лакма», сумская «Сумыхимпром», которые производят почти половину всей ЛКП Украины, а также одесская «Элакс», коростенский завод «Янтарь». Весьма скудно представлено в Украине производство порошковых красок, используемых в машиностроении. В основном используют порошковые краски, импортируемые из Португалии и Франции. Единственным отечественным изготовителем этого вида ЛКМ является донецкая компания «Норд». Однако в последние годы появились и новички, которые и по объемам и по товарному ассортименту довольно-таки успешно теснят старожилов. Таковыми следует считать киевскую компанию «Химрезерв», работающую на рынке уже 10 лет, днепропетровские «Лидер» и «Эмаль», харьковскую «Тимекс» и ряд других. Кроме них, начиная с 2000 года, в Украине появилось и несколько компаний с иностранными инвестициями или СП, которые уже составляют серьезную конкуренцию «старожилам» - «БНС-фарба», «Бордо», «Йоби-Украина», «Мефферт Ганза Фарбен», «Снежка-Украина». Формально к новичкам «последней волны» следует также причислить и большое (при этом неподдающееся учету) количество малых предприятий, работающих в лучшем случае полулегально. Эту категорию изготовителей «мэтры» с опенком пренебрежения называют «гаражники». Достаточно многочисленные отечественные производители ЛКМ являются основными поставщиками продукции на отечественный рынок. В течение нескольких последних лет они прочно удерживают 65-70% рынка. Производство ЛКМ в Украине, тыс. т: 2000 г.-107 2001 г. - 130 2002 г.-150 Импорт Самая значительная (45-50%) часть импортной продукции в Украине имеет российское и белорусское происхождение: «Ярославские краски», которые выпускают два ярославских завода: «Лакокраска» и «Ярославский завод «Победа рабочих», «Лакокраска» из г.Лида (Беларусь). Кроме них, активно в последний год на украинский рынок «прорывается» ЗАО «Эмпилс» из Ростова-на-Дону. На втором месте по объему импорта следует назвать Германию. Продукция таких продуцентов, как Caparol, Feidal, концерн «Meffert AG» (торговые марки Dufa, Flamingo, ProfiTec), Міра, Тех-Color составляет более 20%. Третье место принадлежит польской ЛКП (в частности, торговой марке Sniezka), которая занимает приблизительно 15% рынка. Около 10% импорта - это лакокрасочные материалы из скандинавских стран, которые представлены известными торговыми марками Tikkurila (Финляндия), Vivacolor (концерн Vivacolor, Латвия-Эстония), Sadolin и Pinotex (концерн Akzo Nobel, Швеция), Beckers (Швеция). В менее значительных объемах присутствует продукция других западноевропейских производителей: Jobi (Нидерланды), Alpa (Франция), Ispo (Германия), итальянских САР и Oikos, Jafep (Испания), а также Eskaro (Эстония), Rigas Gruntas Krasas (Латвия), Marschall (турецкое предприятие концерна Akzo Nobel), Тикколор (российское производство концерна Tikkurila). Экспорт В целом объемы экспорта отечественных ЛКП, измеряемые в весовых показателях, растут, но рост этот происходит в основном за счет дешевой продукции - грунтовки, шпатлевки и т.д. Так, доля этой продукции в 2002 году составляла более 59% экспорта. Приблизительно третья его часть приходится на органоразбавляемые ЛКМ. Основным потребителем украинской ЛКП является Россия, однако после принятия ею НДС на органоразбавляемые ЛКМ объемы экспорта сократились более чем в два раза. Вторым по объемам потребителем ЛКМ является Молдова, куда экспортируется почти треть органоразбавляемых ЛКМ. Незначительная часть этого вида ЛКП поставляется также в такие страны СНГ, как Азербайджан, Беларусь, Грузия. Всего же в страны бывшего СССР экспортируется более 95% ЛКМ этой группы. Небольшие поставки ЛКМ (в основном на основе акриловых и виниловых полимеров) осуществляются в некоторые страны бывшего СЭВ: Венгрию, Польшу, Румынию. Лакокрасочные материалы на водной основе приобретают у украинских производителей также только страны СНГ (Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия). Однако объемы поставок очень незначительны, например, в 2001 году было продано всего 342 тонны. Прогноз При прогнозировании состояния отечественного рынка ЛКП операторы достаточно категоричны: объемы потребления будут расти. Однако при количественной оценке показателей роста их мнения расходятся. Пессимисты считают, что рост объемов составит 10-12%, оптимисты склоняются к цифре 20-25%. Причины для оптимистичного прогноза довольно таки существенны. Во-первых, медленно, но растут объемы строительства - основного потребителя ЛКП. Во-вторых, продолжается заметное оживление в машиностроении и, в частности, увеличивается в Украине автомобильный парк. В-третьих, растет количество печатных изданий, что обуславливает повышение объемов потребления типографской краски. Предполагается также появление новых изготовителей ЛКП, но существующий инвестиционный климат, как считают импортеры, не способствует приходу большого количества зарубежных продуцентов, поэтому вновь созданные предприятия будут или чисто отечественными, или совместными предприятиями. По прогнозу Черкасского НИИТЭХИМ, сохранится тенденция к созданию предприятий средней и малой мощности. Сохранится или даже повысится активность компаний, предлагающих ЛКП зарубежных изготовителей: увеличение импорта может составить около 10-15%. В первую очередь, это относится к поставкам из стран дальнего зарубежья: Германии, Польши, Финляндии, Швеции, так как климат этих стран больше соответствует климату Украины, чем погодные условия таких государств, как Италия или Испания. Поставки же из России - основного торгового партнера Украины - будут, в основном, определяться политической конъюнктурой. Произойдут изменения и в товарной структуре рынка. Динамичное развитие сегмента водорастворимых лакокрасочных материалов сохранится, что будет сопровождаться сокращением сегмента ЛКП на органических растворителях. Используя качественно-ценовую классификацию, эксперты предсказывают, что продолжится расширение высшего (топ-сегмента) и среднего сегментов, но темпы развития среднего сегмента будут более высокими. Так как в нижнем качественно-ценовом сегменте сложилась очень жесткая конкуренция, сопровождавшаяся достаточно длительное время значительным снижением цен, то в будущем стоимость этих ЛКМ будет только возрастать. Такая же ситуация сложится и с ценами на ЛКП среднего и высшего сегментов. Темпы роста цен составят до 10%. Не предполагают эксперты существенного увеличения объемов потребления специальных красок: химостойких, антикоррозионных и т.д. ИЗ ДОСЬЕ «БМ» ООО «СОВА» Компания «СОВА» основана в 1995 году в Киеве, а с 1996 года начала сотрудничество с финским концерном «Tikkurila» и успешно представляет широкий ассортимент высококачественной лакокрасочной продукции на украинском рынке. С 2002 года подписан контракт на эксклюзивную поставку красок «ТИККОЛОР» из России. Продажи в Киеве осуществляются со склада, а также через свою и партнерскую розничную сеть. Реализация по Украине осуществляется со склада в Киеве, а также через партнеров в таких городах, как Хмельницкий, Винница, Тернополь, Львов, Харьков, открыт склад в Донецке. ИЗ ДОСЬЕ «БМ» Компания «Ганза-Украина», представляющая на украинском рынке лакокрасочную продукцию и ремонтно-восстановительные материалы немецкого концерна «Meffert AG», начала свою деятельность в 1992 году. Сегодня «Ганза-Украина» - крупная межрегиональная структура с торговыми центрами в Киеве, Днепропетровске, Кривом Роге, Симферополе и Запорожье. Ассортимент продукции компании насчитывает около 30000 наименований строительных, отделочных материалов и товаров для дома. Компания «Ганза-Украина», обладающая собственным автопарком, осуществляет оптовые поставки строительных и отделочных материалов по всей Украине. «Meffert AG» - немецкий концерн, осуществляющий производство лакокрасочной продукции, различных смесей, которые применяются при ремонтах и строительстве. Эти материалы производятся под различными торговыми марками: Dufa, Flamingo, ProfiTec, Prisma, SuperNova, Dinova, Effekt-design и другими. На рынке Украины уже давно и наиболее полно представлена программа с брендом «Dufa». Сегодня компания «Ганза-Украина» импортирует в Украину: - лаки, краски, декоративные штукатурки, пигменты, лазури, клеи и т.д. под торговой маркой Dufa; - краски, пигменты, грунты, штукатурки и т. д. под торговой маркой ProfiTec; - лаки, краски, грунты под торговыми марками Effekt-design и Flamingo. В сентябре 2001 г. в Днепропетровске начал работу завод по производству лакокрасочной продукции под торговой маркой Dufa» - совместное украинско-немецкое предприятие «Meffert Ganza Farben». Это предприятие - результат объединения опыта и усилий всемирно известного немецкого концерна «Meffert AG» и украинской производственно-торговой компания «Ганза». Завод «MGF» стал первым в Украине и в СНГ совместным предприятием по производству продукции «Dufa». Все установленное оборудование предоставлено фирмой «Meffert AG», технологии и сырье также немецкие, поэтому качество продукции соответствует высшим европейским стандартам. В настоящее время завод «MGF» выпускает такие виды продукции: - дисперсионные краски Д1 (Wandweiss, D1) и Д 1а (Wandwarbe, D 1а); - фасадная краска 90 (Fassadenfarbe, 90); - латексная матовая краска Д100 (Mattlatex, D 100); - дисперсионные грунтовки Putzgrund, D 13; Tiefgrund, D 14; - декоративные штукатурки для отделки фасадов и стен внутри помещений: Reibeputz, D 11c; Reibeputz, D 11b; Kratzputz, D 227; Casbetonbeschtung, D 10. Все вышеперечисленные виды (в числе сотен других видов импортируемых красок, грунтовок, штукатурок, изолирующих и клеевых материалов, лаков и т.д.) широко представлены в супермаркетах «1000 кирпичей» (в Днепропетровске, Кривом Роге, Запорожье) и торговых центрах «Ганза» (в Киеве и Симферополе). Сотрудники предприятия ведут большую работу по соблюдению качества выпускаемой продукции и снижению цены за счет поиска новых сырьевых составляющих. В результате продукция станет более доступной и приблизится по цене к отечественной, не теряя при этом традиционного немецкого качества. ИЗ ДОСЬЕ «БМ» ООО «Ценар-Т» Киевская компания «Ценар-Т», основанная в 1995 году, была первой фирмой, представившей отечественному потребителю декоративные настенные краски-покрытия. В настоящее время компания предлагает продукцию итальянских фирм Valpaint и Candis. Предлагаемый ассортимент декоративных красок очень широк. Представлены и так называемые венецианская штукатурка, позволяющие имитировать различные виды натурального мрамора; и флорентийская штукатурка, которой создают декоративную отделку в античном стиле; и Артеко-краска (с ее помощью имитируют старые стены итальянских дворцов. Предлагает компания также «марсельский воск» - объемный материал, создающий на стенах разнообразные рельефы любых цветов и рисунков; Мирафлор - декоративное покрытие для стен и потолков с многоцветной игрой перламутра. Кроме этого компания поставляет современные интерьерные краски: - Милликолор - многоцветное недорогое моющееся покрытие; - Сабула - материал, создающий матовую «бархатистую» поверхность; - Полистоф - краска, глубокие насыщенные тона которой при нанесении на стены создают эффект велюра; - Колибри - металлизированный набрызг разных цветов для отдельных элементов интерьера: ниш, рам и т.д. - Мирафлор-магиклайт - краска со светонакопительным эффектом для оформления дискотек, ночных клубов; - Милликолор-магиклайт - светящиеся краски, используя которые мастера создают покрытие «звездное небо». Краски Мирафлор-магиклайт и Милликолор-магиклайт проявляют свои свойства при ультрафиолетовом освещении. В этом сезоне компания «Ценар-Т» предложила две новинки: Луксор и Перла де Луччи. Краска Луксор позволяет получить эффект золота, бронзы, меди различных оттенков, предназначена она для отделки стен, колонн, элементов декора. Краску Перла де Луччи используют для создания настенного покрытия мягких пастельных цветов с отблеском перламутра. Цветовая палитра представляемых красок и материалов очень широка - более 100 цветов и оттенков. Все краски изготовлены из натуральных компонентов, являются экологически чистыми, что позволяет их использовать не только в жилых помещениях, но и в детских и медицинских учреждениях. В компании работают сотрудники, которые выполняют весь цикл работ, начиная от разработки дизайн-проекта и заканчивая выполнением работы, что называется «под ключ». Специалисты компании прошли обучение в Италии, где и получили специализацию, в которой сейчас работают. Кроме этого, компания продает все необходимые материалы и оборудование, обучает мастеров работе с ними. За восемь лет работы на рынке компанией в различных городах Украины было выполнено очень большое количество объектов, среди которых жилые дома, бары, казино, банки, дискотеки, боулинг-клуб, ночные клубы и т.д. СПРАВКА «БМ» Недобросовестная конкуренция Общение с операторами рынка ЛКМ сформировало устойчивое мнение, что отечественные базары наводнены поддельной продукцией, причем фальсифицируют не все подряд, а только наиболее популярную, вызывающую доверие у нашего потребителя продукцию. Как правило, это ЛКП в дешевой упаковке и простой этикеткой, которые сейчас приобрести не составляет труда. Наибольший интерес фальсификаторы проявляют, по опыту сотрудников компании «Химрезерв», к масляным и алкидным краскам, растворителям. Изготавливают отечественные умельцы такую, мягко говоря, продукцию малыми партиями, используя в качестве производственных «цехов» какие-либо подсобные помещения различных предприятий или даже гаражи, чем и заслужили свое название - «гаражники». Зафиксирован также ряд случаев подделки и импортных лакокрасочных материалов, но в данном случае фальсифицируют выборочно, в основном, ЛКМ, произведенные в Германии и странах Скандинавии. Для этого «гаражники» используют опорожненную оригинальную тару, в которую или заливают кому что заблагорассудится, или, в лучшем случае, разводят исходную краску водой и мелом. По оценкам экспертов, подделки составляют приблизительно треть предлагаемых на базарах ЛКМ. Есть и еще один вид фальсификации, более изощренный по сравнению с предыдущими. Ряд зарубежных производителей поставляют в Украину продукцию, которую краской назвать нельзя, она является меловой побелкой. Но продается она нашему потребителю под видом лакокрасочного продукта. СПРАВКА «БМ» Таможенные нюансы Ставки таможенных пошлин зависят от кода продукции по перечню ВЭД. Существует такие виды ставок: условная, льготная, полная. Как правило, льготная ставка в 2 раза ниже полной. Например, водно-дисперсионные краски имеют такие ставки: условная - 0%, льготная - 5%, полная - 10%. Льготная применяется тогда, когда продукция поступает из стран, с которыми Украина имеет договор о неприменении двойного налогообложения. Такой договор у нас есть почти со всеми странами Евросоюза. Кроме таможенной пошлины при импорте взимается таможенный сбор 0,2% от таможенной стоимости груза. Взимается и НДС, в размере 20%, которые начисляются с суммы таможенной стоимости груза и таможенной пошлины. Есть и другие платежи: экологический сбор, карантинный сбор, введен с этого года радиологический контроль и плата за него. Укрэкоресурсы взимают плату за утилизацию тары, ее оплачивают импортеры и, следовательно, конечный потребитель. Эта оплата зависит от материала и веса тары. Полезные материалы грунтовка АК-069, грунтовка КО-052, грунтовка УР-099, грунтовка УРФ-0106 | |
| Категория: Статьи | Добавил: lakma (03.10.2008) | |
| Просмотров: 4607 | Рейтинг: 0.0/0 | |